На заре 15 июля 1841 года, когда легкий туман окутывает Пятигорск, воздух насыщается тревожным предвкушением грозы. Это живописное место у подножия гордого Машука становится ареной для столкновения двух сильных характеров — Михаила Лермонтова и его соперника Мартынова. Их разговор, некогда пронизанный надеждой и мечтами, обретает острые грани, наполняясь противоречивыми эмоциями любви и ненависти. Заключенные в мгновение, их переживания, как утренняя роса, проникают в души, предвещая грозные события, настойчиво надвигающиеся на них. Лермонтов, погруженный в поэтические размышления, представляет собой символ светлой страсти, в то время как хладнокровный Мартынов указывает на тьму, скрывающуюся за горизонтом судьбы. Это напряженное противостояние, наполненное атмосферой надвигающегося катаклизма, обостряет каждую секунду, превращая Пятигорск в сцену их внутренней борьбы, предвещая перемены, способные навсегда изменить их жизни.